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光刻机国产替代任重道远

2023-9-18 14:17| 发布者: 红星| 查看: 148| 评论: 0|原作者: 铁流|来自: 铁君公众号

摘要: 光刻机国产替代任重道远作者:铁流 来源:铁君公众号  日前,ASML 首席执行官 Peter Wennink 近日在接受路透社采访时表示,尽管供应商出现了一些阻碍,但公司仍会按照此前设定的计划,在今年年底之前交付 High NA ...

光刻机国产替代任重道远
作者:铁流     来源:铁君公众号


  日前,ASML 首席执行官 Peter Wennink 近日在接受路透社采访时表示,尽管供应商出现了一些阻碍,但公司仍会按照此前设定的计划,在今年年底之前交付 High NA EUV 机器。

  就此,一些自媒体认为,是国产EUV光刻机快要商用了,所以ASML决定松口卖机器。同时,网上盛传各种小道消息,言之凿凿国产光刻机就要逆袭了。

  当然,历史上中国一突破,国外就放弃技术封锁的例子数不胜数。只不过,这次荷兰想卖EUV光刻机,主要还是想赚钱。毕竟,一台机器就要3亿美元,而且全球仅此一家,这种生意利润恐怕比卖鸦片还要高。


  国内单位在EUV光刻机上作了很多努力,但差距是明显的,短期商用基本没有可能性。事实上,能在2030年商用国产EUV光刻机,都是一项非常艰巨的任务。

  必须强调一下,前途是光明的,道路是曲折的,铁流对中国实现EUV光刻机国产化有信心,但这需要一个螺旋式提升的过程,无法一蹴而就。这个螺旋式提升过程必须以5年,10年来计算,是一个相对漫长的过程。

  要知道,论文和一些评奖和能够商用的光刻机是两个概念,不要见风就是雨,看到一篇论文,或一篇八股就大脑充血,幻想自己成了东方不败。

  ASML现在的一些诸如“不要低估中国人智慧”、“中国人很聪明,封锁对中国没用”的表态,其实是给美国人看的,言下之意就是“美国别拦我,我要卖设备赚钱”,其实是给自己违背美国的禁令找借口,想在国产光刻机商用前的这些年里,多赚一点钱。其实,哪怕有了国产光刻机,由于ASML在技术、经验、品牌方面的优势,大陆晶圆厂还会去ASML那里买设备。

  从历史上看,尼德兰/荷兰曾经长期周旋于西班牙、法国、英国、德国这些欧洲列强之间,在列强之间周旋已经是传统技能了。

  ASML此前禁售EUV光刻机,主要是受制于美国。Peter Wennink这次的表态显然是不想得罪中国,且想赚中国的钱。特别是在美国正在衰退,中国正在崛起的时候,过度得罪中国并不是明智的选择。所以ASML审时度势,决定找个机会出售EUV光刻机,既不过度刺激美国,又能把钱赚了。


  最近,中国企业批量进口ASML DUV光刻机,有观点认为是国产DUV要彻底替换ASML了,所以才能进口DUV。

  这个逻辑和EUV这个例子一样,其实站不住脚。国产DUV确实在稳步推进,即便有了样机,还需要漫长的验证,经过了样机验证,还需要在实际商用环境下证明自己的价值,这都需要时间。妄图走捷径只会翻车,而老黄牛式的一步一个脚印追赶,则需要时间、金钱和人力的长期投入,无法一蹴而就。

  再说一个事实,ASML DUV并没有被限制,国内存量不少,28nm芯片和7nm芯片用的都是DUV光刻机,连多方融资套取政策红利,最后一地鸡毛的武汉泓芯都买到了ASML的DUV。

  这次批量进口其实是正常的商业行为,可能是担心今后美国会进一步加大制裁,所以在还能买的时候多买些,对于ASML而言,有钱不赚是傻子,自然会大量出售光刻机,并在舆论造势应付美国。

  国产DUV光刻机距离成熟商用尚有距离。一些自媒体不清楚情况一个劲瞎吹,拼命沸腾赚流量。有些自媒体则是和资本合作,发布假消息炒股价。

  另外,半导体设备并不止光刻机,光刻、刻蚀、薄膜设备都非常关键,即便是刻蚀设备,国内也只能完成25%的种类,75%依然需要进口。

  而且使用国产设备后,晶圆厂良率下跌......还是那句话,国产设备商用并不是一蹴而就,需要时间和金钱才能实现螺旋式提升。


  目前,全球设备总市场份额1000多亿美元,美国应材、泛林、科磊三家公司就超过500亿美元,ASML占了200多亿美元,东京电子和尼康又占了接近200亿美元......欧美日几大厂基本就把半导体设备市场瓜分了,国内厂商的份额在5%左右。

  当下,部分国人对半导体设备完全国产化、自主化的心态过于急迫。

  早几年公知唱衰,认为制裁后,中国半导体产业要崩溃,这是“速败论”,低估了中国半导体产业的韧性和中国市场的规模,高估了美国政府执行禁令的能力和落实力度。

  这段时间则过度沸腾,好像已经彻底获胜,彻底不怕卡脖子了,这是“速胜论”,低估了欧美日在半导体产业和技术上的实力,高估了中国企业在设计、设备、原材料等方面的自主性。

  其实,现实则和当年毛伟人提出“论持久战”类似,这是一项艰巨的任务。

  最关键的是沉住气,经得住孤独,耐得住寂寞,独立自主,以十年磨一剑的心态构建红色产业链。

  网上那些沸腾体文章,基本是盲目乐观,有的利用老百姓的朴素爱国热情赚取流量,有的是和资本合谋,发布假消息炒股价。

  这种“沸腾体”和前些年“恨国体”,“速胜论”和“速败论”在吃流量饭方面,没啥区别,甚至就是同一波人反复横跳赚流量。

  总之,红色产业链一定能成,但心急吃不了热豆腐,对于光刻机,请耐心等待。



作者:铁流     来源:铁君公众号

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