从跟跑到领跑，新能源汽车将实现历史性跨越

作者：库叔说      来源：瞭望智库

今年6月，中国汽车单月出口量首次突破100万辆，同比增长75.1%，其中新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍、占比超过50%。

从2015年开始，中国新能源汽车产销量连续11年位居世界第一。

2020年至2025年，中国新能源汽车出口规模从6.9万辆增至261.5万辆，5年间增长超36倍。

中国跃居世界第一大汽车出口国，新能源汽车的强势拉动功不可没。

经过二十余年的培育发展，中国新能源汽车产业已经从跟跑者成长为全球领跑者。比亚迪、上汽、吉利等中国品牌在欧洲、东南亚、拉美等市场的占有率快速提升。中国企业在2025年全球动力电池装车量榜单中占据前十名中六席。在驱动电机、电控系统、车载芯片等关键零部件领域，中国企业的技术水平和市场份额也在稳步上升。

图为2026年8月4日，蔚来先进制造新桥二工厂里，新车排队进行质量检测。新华社记者高亢 摄

当前，中国新能源汽车产业链关键零部件自给率持续提升。中国新能源汽车产业的快速崛起，离不开全国统一大市场背景下形成的产业链集聚优势，而这种产业链的完整性和自主可控性，不仅保障了产业安全，更为中国新能源汽车在全球市场的竞争力奠定了坚实基础。分工更深、协同更紧、迭代更快，这正是中国新能源汽车的效率密码。

文 | 夏昕鸣 中国农业大学国际发展与全球农业学院/人文与发展学院副教授

编辑 | 李秉霖 瞭望智库

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1，产业链区域集群优势凸显

不同于传统汽车产业的分散布局，中国新能源汽车产业呈现明显的空间集聚特征，形成了长三角、珠三角、京津冀三大核心产业集群，以及成渝、中部等多个区域性产业集群。地理集聚带来的空间邻近优势，有效降低了企业交易成本、供应商搜寻成本和履约监督成本，便于企业有效甄别评估潜在合作主体，打通信息流通渠道，有效缩小多方信息不对称，缓解供需双方的信息落差。

作为中国汽车产业集群化程度最高的区域之一，长三角地区新能源汽车产业链供应链完备，G60科创走廊九城市汽车产业链企业目前超4000家。2025年三省一市新能源汽车总产量占全国总产量的35%以上，形成了上海侧重研发、江苏注重电池、浙江以轻量化为主、安徽侧重整车的产业圈。上海聚集了特斯拉超级工厂、上汽集团、蔚来汽车等，以及以宁德时代、华域汽车为代表的核心零部件企业；江苏、浙江、安徽则在动力电池材料、电机电控、汽车电子等细分领域形成了专业化分工。依托发达的制造业基础和完善的供应链网络，在部分就近配套场景下，核心零部件企业到整车厂的物流时间甚至可以控制在2小时以内，大幅降低了产品的库存成本和响应时间。

图为2025年11月27日，在浙江金华某公司的生产车间内，自动化设备在加工新能源汽车的配件。新华社发

珠三角地区以比亚迪为核心，形成了垂直整合度极高的产业生态。比亚迪在深圳及周边布局了从电池、电机、电控到整车的完整产业链，并通过投资和并购方式布局上游关键材料供应。比亚迪的供应商中多家企业位于珠三角地区，形成了紧密的供应链协同网络。

京津冀地区依托北京科创资源集聚优势，叠加天津、河北的制造业基础，在智能网联、自动驾驶等前沿技术领域形成了独特的竞争优势。北京聚集了百度、小米、理想等新势力企业的研发中心，天津、河北则承接了制造环节，通过产业链跨区域协同，形成了研发在北京、制造在周边、应用在场景的梯度布局，充分发挥区域协同优势。

此外，重庆提出打造具有全球影响力的智能网联新能源汽车之都，将其作为构建现代化产业体系的首要任务；内蒙古加快新能源重卡和无人驾驶电动矿卡的规模化应用，推进自动驾驶商业化运营；江西则聚焦固态电池等产业新赛道，有序开展车联网等数智化基础设施建设。

中国新能源汽车区域产业集群的形成，为产业链协同创新、供应链效率提升、成本优势形成提供了重要支撑。同时，全国统一大市场建设进一步强化了产业链集聚优势。随着区域壁垒的打破、要素自由流动的加速，产业链上下游企业可以在更大范围内优化布局，推动区域差异化集聚发展，长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略，更为产业链跨区域协同提供了制度保障。

2，由规模扶持驱动转向精准高效治理

“十五五”时期是我国从汽车大国迈向汽车强国的攻坚期。新能源汽车产业链集聚作为提升产业竞争力的重要路径，也需要科学规划、精准施策。

地方政府需充分认识产业链集聚的内在机制和边界条件，避免盲目追求全链条招商、“一刀切”式招商和同质化竞争，实施差异化、精准化的产业政策，引导企业在集聚中实现专业化分工与协同创新，才能真正发挥产业链集聚对新能源汽车产业高质量发展的促进作用，为构建现代化产业体系、实现中国式现代化提供坚实支撑。

在产业链招商方面，地方政府可充分结合本地的产业基础、资源禀赋和区位优势，实现从全链条招商向精准化配套转变，优先推动具有强双边依赖关系的环节配套，实行一企一策精准招商。

一方面，可建立产业链图谱和招商目录，建立产业链“链长制”，设立产业引导基金，统筹产业链布局。安徽合肥依托蔚来汽车总部和江淮蔚来工厂，重点发展智能网联汽车和高端零部件产业，设立了新能源汽车产业链发展基金专项，支持与蔚来配套的创新型企业落户，并吸引了地平线、经纬恒润等智能驾驶核心供应商。

另一方面，需避免低水平重复建设，明确支持本地产业链关键环节和薄弱环节发展，提升整体集聚效能。江苏常州编制新能源汽车产业链精准招商名录，明确了“不求大而全，但求专而精”的招商原则，在引进理想汽车工厂后，没有盲目追求全产业链布局，而是重点引进了与理想汽车增程式技术路线相匹配的增程器、电池包等核心零部件供应商，形成了紧密的供应链协同。2025年，常州新能源产业规模达到10479亿元，新能源整车产量超80万辆，动力电池已建产能突破212.9吉瓦时，产业规模居全省第一、全国前三。

在产业链集聚政策方面，地方政府需实现从单纯技术创新激励转向创新与效率并重。例如，加强供应链基础设施建设，打造专业化的新能源汽车物流园区，提供符合动力电池等特殊产品运输要求的物流服务；搭建产业链信息平台，促进供需信息匹配和产业链协同；发展供应链金融，针对中小供应商推出应收账款融资、订单融资等产品；建设产业链公共服务平台，提供检测认证、技术咨询、人才培训等服务；优化营商环境，简化企业注册、项目审批、土地供应等流程。上海自贸试验区临港新片区建设了国内首个新能源汽车供应链服务中心，为区内企业提供供应链金融、物流配送、信息撮合等一站式服务，搭建了供应链协同平台，实现了整车企业与零部件供应商的实时信息对接，供应链响应时间缩短了40%。

地方政府还需充分考虑不同产业环节、不同类型企业的异质性需求，从普惠性政策向差异化政策支持转变。对于动力电池、电驱动系统等核心战略部件，在促进其本地配套产品发展的同时，避免下游整车企业对其产能的过度锁定，保持其出口导向和市场化运作；对于标准化通用部件如车身结构件、内外饰件，积极促进上下游集聚，发挥规模效应；对于高集成度产品如智能座舱、域控制器，重点解决供应链协调和瓶颈环节问题，建立产业联盟和协调机制；对于“专精特新”中小企业，提供专项扶持，解决融资难、用地难、人才难等问题。

此外，建议对长期亏损、产能利用率低、技术落后的企业实施市场化退出，避免僵尸企业占用资源。同时，加强反垄断和反不正当竞争监管，规范企业价格行为，维护公平竞争的市场环境。

3，从齐发力转向特色化、差异化竞争

在产业快速发展并取得显著成就的同时，中国新能源汽车产业也面临着国际竞争加剧、关键原材料依赖进口、核心技术仍需突破等挑战。“十五五”期间，各地新能源汽车产业将从齐发力转向特色化、差异化竞争，上中下游企业需基于自身定位，在产业链集聚中实现分工优化与能力升级。

整车龙头企业、电池领军企业及核心零部件企业可加大研发投入，建立开放式创新平台，与高校、科研院所开展产学研用协同攻关。重点在新一代电子电气架构、大算力芯片、车载操作系统、智能线控底盘、全固态电池、碳化硅功率器件等卡脖子领域实现突破，降低对进口高端芯片和基础软件的依赖。同时，针对锂、钴、镍等关键原材料对外依存度高的痛点，可通过海外资源布局、国内勘探开发、电池回收循环利用三管齐下，增强资源安全保障能力。

从产业链组织模式看，传统的垂直整合模式虽然能够保障供应链安全，但也给企业带来了资产重、灵活性差、创新边界受限等问题。“十五五”期间，新能源汽车产业链或将迎来从垂直整合向平台化开放、生态化协同转型的战略窗口期。

整车企业可集中资源攻克整车架构、动力系统、智能驾驶等核心技术，对于非核心制造环节可采取外包或战略合作模式，提高资产周转效率和供应链灵活性；可建立开放的技术平台，吸引供应商和生态伙伴参与，推动供应链数字化并建立实时透明的供应链管理系统。例如，吉利汽车向行业开放旗下的“浩瀚”架构，已吸引极氪、路特斯、smart等品牌基于该架构开发车型，这种战略不仅分摊了研发成本，还吸引了更多供应商参与生态建设。在供应商管理上，可与车规级芯片、高端传感器等核心供应商建立战略合作与联合攻关关系，形成长期稳定的伙伴联盟；对一般供应商应保持多元化选择，提高供应链韧性。

零部件企业需实现从单一产品供应商向系统集成商和服务运营商转型，提升附加值和议价能力。例如，华域汽车从传统的车身零部件供应商转型为智能座舱系统集成商，整合了座舱域控制器、显示屏、传感器等多个产品，为整车企业提供一体化解决方案，提升了单车配套价值。“十五五”期间，零部件企业还可深度参与整车企业的平台化研发，从按图供货的订单执行者转变为共同定义产品、联合开发系统的技术伙伴。同时，顺应绿色转型要求，建立产品碳足迹管理体系，积极参与动力电池回收利用网络建设，以实现《工业绿色低碳发展“十五五”规划》中提出的目标：到2030年，新能源汽车废动力电池年综合利用量达到百万吨以上。

在“十五五”规划纲要指引下，中国新能源汽车产业将以电动化成果为基础，以智能化技术为核心，以跨界融合为路径，以系统安全为底线，实现从量变到质变的历史性跨越，为建设汽车强国、实现“双碳”目标、推动经济高质量发展作出更大贡献。

作者：库叔说      来源：瞭望智库